Les primeres proves semblen apuntar a un culpable, en Kolossus, el gegant de més de dos metres que actua amb els artistes, amb un físic molt impressionant peró amb limitades capacitats mentals. Pot una persona tan innocent com ell haver comés un crim tan espantós Boy, el fill de l'amo del circ, es posa a investigar els fets: l'alcalde del poble ha suspés les actuacions i la família de la noia els demana una forta indemnització... Ha de trobar el vertader culpable abans que el circ Kozmyk s'enfonsi. Peró la investigació s'embolica, les proves no són concloents i són moltes les persones que podrien ser l'assassí, sense comptar que els poders fáctics del poble -la policia, les autoritats municipals-, no semblen gaire interessades a resoldre el misteri.
