Provenza, julio de 1178. El señor Bertrand des Baux, para celebrar la alianza con Federico Barbarroja, organiza un torneo en el que participan caballeros provenientes de media Europa. Pero la fiesta corre el peligro de irse al garete por la presencia de un dragón. A Tom, Josh y Annika les tocará descubrir quién se esconde detrás de ese montaje tan estrafalario.
