Mortimer ten doce anos. Traballa para o profesor Haggath, que es bruxo, aÃnda que moi poucos saben da súa verdadeira profesión, xa que se non, probablemente, acabarÃa na fogueira. Haggath está preparando unha poción moi difÃcil. Asà que a remata, encárgalle a Mortimer que a leve ao cemiterio. Lémbralle máis dunha vez que a botella debe chegar intacta, e que non se pode derramar nin unha pinga. Se unha soa pinga cae noutro lugar, poderÃa desencadear un feito.