Primera parte: Con la resolución del asesinato del señor Dejima aparecen unas cintas dejadas por Akemi antes de su muerte. Fueron grabadas por la madre de Haibara y están dirigidas a ésta. Conan supone que Akemi vio próxima su muerte y quiso asegurarse de que el legado de su madre llegara a su hermana. Kogoro recibe una invitación para una fiesta de Halloween muy fuera de temporada. La invitación es, en realidad, un desafío para el detective firmado, ni más ni menos, que por Vermouth, miembro de los Hombres de Negro.
Segunda parte: Los detectives infantiles colaboran en la detención urbana de un asaltantea un desfile público, gracias a una única pista: la marca del coche que conducía. Los acontecimientos del día convencen a Ai Haibara de que no quiere pasarse la vida huyendo, por lo que rechaza la oferta de protección del FBI que había ofrecido Jodie para ayudarla en el asunto de los Hombres de Negro.
