La Harper viu a la ciutat dels núvols amb la seva tieta ávia Sassy i el seu gat, Midnight. Una nit que el Midnight desapareix -juntament amb tots els gats del barri- la Harper se n'adona que només el seu paraigua mágic la pot ajudar a trobar-lo. El paraigua i la resta de nens que viuen al seu edifici!
