Belén, un pueblecito de pastores, tiene malas relaciones con sus vecinos, los filisteos. Comienza una guerra entre los dos pueblos. Los filisteos escogen al gigante Goliat para que les represente. Desafía a los guerreros hebreos para que alguno de ellos luche contra él. Ninguno se atreve, hasta que aparece David, un joven pastor del cual se ríe el gigante. Pero David es valiente y, tras muchos esfuerzos, consigue vencer al gigante. Los filisteos huyen, asustados por la fuerza y el ingenio del joven.
