El joven Dalai Lama está amenazado de muerte por un ejército invasor chino que quiere conquistar el Tibet. Lin Chu, su inseparable amigo, le ayudará a escapar. Pero antes, va a disputar una nueva carrera de caballos, acompañado de sus primos. Tras vencer, sustituirá, sin que nadie se entere, al Dalai Lama en sus funciones regias, mientras este escapa con el abuelo de Lin hacia tierras de la India.
