Un día, el osito Tristán recibe la visita del mago, que le pide que cuide a su perro Apolo. A partir de aquí el lector decide entre tres posibilidades lo que harán estos dos amigos. En cualquiera de las tres historias se acaban encontrando con Daniel, un niño amigo de Tristán. Los tres se enteran de que el mago ha sido secuestrado por la bruja malvada y van a rescatarlo. Aunque en cada una de las tres opciones llegan de formas distintas a casa de la bruja, todas finalizan con el rescate del mago y el regreso feliz.
